1937年8月,淞沪(hù )会战之前(🏽),上海(🔼)的蓝家大小(🕟)姐蓝(lán )胭脂因为一盒胭脂,被(bèi )(🆖)意外卷入(🌰)了国民党救国会与日本特高课的对抗之中(🏇),揪(📼)出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄,然而(🏐)他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父ccc。冯子雄拒捕惨死,曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时,冯子雄的下线间谍“影子”在国(guó )民党的锄(🐑)奸行动中身亡,与(👓)他潜伏在同一部门的共产党(dǎng )情(qíng )报员周宇浩大胆冒(mào )充“影子”的身份反向渗透进日(🌮)本(běn )特高课,期间也与胭脂和曼娜结缘(🐾)。随着上海的陷落,胭(yān )脂正式成为救国会特工。而曼娜因仇恨而叛国,在日方特(⏲)务组织特(tè )战总部中也成为一名特(tè )工。周(zhōu )宇浩一直想把曼娜争取回来,但是曼娜(nà )对胭脂仇恨太深难以自拔。围绕着上海的谍报斗争,胭脂和(💑)曼(🎴)娜这对昔日姐妹展开了一场残酷的对决(jué )……