1937年8月,淞沪会(huì )战之前(🏽),上海的蓝(🃏)家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂(🎗),被意外(wài )卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中(zhōng ),揪出了(le )潜伏的日方间谍——上海军需处处长(💆)冯子雄,然而他正是胭脂的(de )闺蜜冯曼娜的(de )父ccc。冯子雄拒捕惨(cǎn )死,曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时,冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄(chú )奸行动中身亡,与他(tā )潜伏在同一(⏰)部门的共产党情(🧤)报员周宇浩大胆冒充“影子”的(🕐)身份反向渗(shèn )透进日(rì )本特高课,期间也与胭脂和曼娜结缘。随着上海的陷落,胭脂(🥋)正式成为救国会特工(🐩)。而(ér )曼娜因仇恨而叛国(🤔),在(🔍)日方特务组织(zhī )特战总部中也成为一名特工。周宇浩一直想把曼(🐖)娜争取回来,但是曼娜对胭脂仇恨太深难以自拔(🚻)。围绕着上海的谍报斗争,胭脂(🕺)和曼娜这对昔日(rì )姐妹展开了一场残(👅)酷的对决……