1937年8月,淞沪会战之前,上海的蓝家大(😘)小(xiǎo )姐蓝胭脂因为一盒胭脂,被(bèi )意外卷入了国民党救国会(huì )与日本(📿)特高课的对抗之中,揪(jiū )出(😎)了(le )潜伏的日方间谍——上海军需处处(🙍)长冯(✳)子雄,然而他正是胭脂的闺(🎫)蜜冯(🗑)曼娜的父ccc。冯子雄拒(🤯)捕惨死,曼娜从此对胭脂恨之入骨(gǔ )。同(tóng )时,冯子雄(xióng )的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身(shēn )亡,与他潜伏在同一部门的共(🥫)产党情报员周(zhōu )宇(yǔ )浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课,期间也与(yǔ )胭脂和曼娜结缘。随着上海的陷落,胭脂正式成为救国会特工。而曼娜(🏒)因仇恨而叛国,在日方特(⏲)务组织特(💏)战总部(🔷)中也成为一名特工。周宇(yǔ )浩一直想把曼娜争取回来,但是曼娜对胭脂仇(chóu )恨太深难以自拔(🚻)。围绕着上海的谍报斗争,胭(✖)脂和曼娜这对昔日姐妹(mèi )展开了一场残酷的对决……