1937年8月,淞(✒)沪(🐽)会战之前,上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂,被(bèi )意外卷入了国民党救(🐮)国(🥩)会与日本特高课的对抗之中,揪出了潜伏的日方间谍(dié )——上海军需处处长(💆)冯子雄(🥄),然而他正(🐖)是(shì )胭脂的(de )闺蜜冯曼娜的父ccc。冯子雄拒捕惨死,曼娜从此(🌙)对胭脂恨之入骨。同时,冯子雄(xióng )的下线间谍“影子”在国民(📙)党的锄奸行(🙌)动中身亡,与(yǔ )他潜伏在同一部门的(⛏)共产党情(🧤)报员周宇浩大胆冒(👺)充“影子(zǐ )”的身份反向渗透进日本特高(gāo )课,期间也与胭脂和曼娜结缘。随着上海的陷落,胭脂正式成为救国会特工。而曼娜因仇恨而叛国(guó ),在日方特务组织特战总(zǒng )部(bù )中也成为一(yī )名特工。周宇浩一直想把曼娜争取回(💣)来,但是曼娜对胭脂仇恨太深难以自拔。围绕着上海(hǎi )(⏺)的谍报斗争(zhēng ),胭脂和曼娜这对昔日(rì )姐妹展开了一场残酷的对决……