元末,群雄并(🔨)起(🆓),天下大aaa。武当为长春(🕋)真人邱处机百岁办祈福大典,皇觉寺和尚朱元璋、义军(jun1 )首(💤)领郭子兴的养女马(mǎ )芝(zhī )兰、富家女沈蓉来到武当,与邱处机俗家弟子张(🙍)君(jun1 )宝结为好友。在大漠(🕌)苦练多年的赤必烈带火郎(😻)、雪鹰来武当挑战邱,邱重伤生死未卜,君宝被擒。朱元(yuán )璋投身郭(❔)子兴麾下,但被(bèi )奸人所害,伦为乞丐,欲跳(🤸)崖自尽,幸遇(yù )逃脱的(de )君宝相救,重(chóng )拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找(zhǎo )朱,却(què )发现朱(⚾)为了兵权与马芝兰完婚,动了胎(👊)气,难产而死,君宝(bǎo )悲(🐛)愤不已。赤必(🤷)烈得知邱处机未死,再次来武当山决(jué )(🐡)战,两败俱伤。邱临死前给君宝(bǎo )留下八字秘诀。君宝领悟秘诀,创出太极拳,改名张三丰。朱称帝后大开杀戒,连三丰也不放过。三(sān )丰怒杀十八龙骑(✖)直闯御(yù )前,欲杀朱,马皇后赶来(lái )求情。三丰无奈放过朱,归隐武当,不问江湖。